每日速递:消费需求复苏才是最大的机会
发布日期: 2022-12-13 20:47:58 来源: 金融投资报


【资料图】

很多人在关注疫情防控新十条措施以后市场的机会,但当很多人都认为医药股已经开始“照毕业照”的时候,由于疫情防控放开初期有一个峰值效应,而且大家都没有这种经历,所以各种医药需求瞬间爆发,医药股还是A股市场短期“最靓的仔”。

但是我们冷静想一想,新冠疫情既然是一种可以自愈的疾病,那么现有医药究竟有多大作用?一般来说,得了新冠基本就是按感冒发烧来治疗,感冒药、退烧药、头疼药,就这三种。此前我也说过,连花清瘟究竟有多大效果,大家都知道感冒病毒是无法杀死的,只能用各种药来缓解感冒引发的症状。

在这种情况下,医药的需求短期会爆发,但是当经历过一轮或者两轮疫情的洗礼之后,大家就会发现新冠疫情和感冒一样,是没有特效药的,还是要靠自身去扛;而能否扛得住,主要靠自身免疫力,还真是像专家说的那样,多吃肉,多喝奶,多吃高蛋白。

因此,从中长期角度看,与其去关注短期涨幅已经很大的医药股,不如去关注能提高人们身体免疫力和心灵免疫力的消费品种。

能提高身体免疫力的好理解,补充高蛋白或者维生素,相对应的就是猪肉、鸡肉、鱼肉、牛肉以及乳品,还有部分能补充体质的中药,比如人参一类的。不过,个人认为,提高免疫力可能有一定作用,但因为新冠病毒传染性太强,很多人都难免会被感染,只是这个病毒目前的毒性比较低,和一般的流感差不多,大家从心理层面已经逐步接受了。

所以,即便明年一二月才可能迎来感染的峰值,但对经济生活的影响肯定会逐步淡化,一旦经济生活恢复正常,人们的报复性消费欲望就会被激发出来,现在是医药和高蛋白营养品,以后就是各种各样的“心理营养品”。毕竟,经历了大疫,多多少少要给自己一点犒劳。

从投资角度看,可以预料,明年春节以后,餐饮娱乐包括旅游很可能会出现一个报复性消费期,航空运输是最标准的具备强劲底部反弹的标的。

最近在海外上市的几家航空股,包括南航、东航都出现了明显的反弹趋势,短期涨幅已超过50%。明年在民航运输复苏背景下,叠加C919大飞机投入国内运输市场,航空运输和维修以及大飞机产业链很可能是资金关注的目标。另一个值得关注的大的消费投资方向是消费电子。

消费电子这几年因为经济不景气,更新换代的频率不是很高,因此出现了需求萎缩的情况。一旦经济生活恢复正常而又在技术加持之下,消费电子很可能出现新的更迭换代的需求热潮,特别是5G应用,包括万物互联对消费电子以及电子元器件的需求,都可能出现新的爆发式增长。而这两条主要的产业链又符合技术升级与万亿市场的标准,很可能成为一个中长期投资标的。

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