(资料图)

8月14日，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发文件《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》（以下简称《通知》）。

《通知》提出，经研究决定，从8月15日起在全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。

随后，多家上市公司发布公告称已收到限电通知。而作为光伏产业聚集的大省，通威股份(行情600438,诊股)、协鑫科技等公司均有硅料产线位于四川。

国光股份(行情002749,诊股)公告称，受电力供应紧张影响，全资子公司润尔科技于8月15日00:00时至8月20日24:00时临时停产。停产期间，公司将积极统筹调整相关运营安排；公司其他生产基地处于正常生产状态。公司目前备货充足，本次润尔科技临时停产不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

泸天化(行情000912,诊股)公告称，公司泸州纳溪区生产装置于2022年8月15日全部停车完毕，停车期间自2022年8月15日00:00至20日24:00。本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨，预计影响归属于上市公司净利润减少约0.3亿元。公司将通过调整检修计划的方式，积极做好复产准备，减少对上市公司的负面影响。

四川美丰(行情000731,诊股)宣布，公司下辖的化肥分公司、复合肥有限责任公司于8月15日12:50起临时停产，预计停产时间至8月20日24:00（以相关部门通知为准）。本次临时停产预计将影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨。除德阳生产基地临时停产外，公司绵阳生产基地、阆中生产基地已分别于8月15日1:00和8月11日1:00对生产装置进行停车检修。

中孚实业(行情600595,诊股)公告，公司子公司广元林丰和参股子公司广元中孚14日接国网四川省电力公司通知，因极端天气影响，电力供应紧张，广元林丰和广元中孚部分产能需于2022年8月14日起停产一周。广元林丰为公司控股子公司中孚铝业的控股子公司，本次限电政策预计影响电解铝产量减少约0.73万吨，预计影响归属于上市公司净利润减少约0.55亿元。

四川省限电通知发布后，“硅料龙头”通威股份也受到了市场关注。通威股份有关人士对媒体表示，目前各基地正积极配合有关部门要求有序调整负荷，具体影响情况公司方面正在评估，随着后续电力形势有效缓解，公司用电将得到恢复。

今年入夏以来，多地出现持续高温天气并突破历史极值。8月15日，中央气象台继续发布高温红色预警，预计一直到8月底，南方大范围高温都难以缓解。

由于极端高温导致空调降温用电需求激增，国网四川电力7月份售电量达290.87亿千瓦时，同比增长19.79%，刷新了单月售电量最高纪录。据统计，7月4日至16日，四川遭遇历史罕见长时间大范围高温极端天气，四川电网最大负荷达5910万千瓦，较去年增长14%。居民日均用电量达到3.44亿千瓦时，同比增长93.3%。

行业咨询机构Info Link Consulting此前提到，高温季节对于各地区工业用电均产生不同程度的限制和影响，下游电池环节当前影响比较直接，限电是否会影响硅片需求成为当前关注热点。

中信建投(行情601066,诊股)电新朱玥认为，和去年秋天拉闸限电不一样，今年的确是夏季用电负荷大幅攀升，挤兑电力资源带来的，后续会随着极端天气情况逐步过去而化解，整体影响应不会超过10天。此前市场预计7月硅料产量7.2-7.3万吨，此次限电预计从8月15日持续到8月20日，本次限电预计带来减产0.14万吨左右，影响十分有限。

此外，据媒体报道，受四川“让电于民”措施影响，成都富士康从15日至20日限电并停产6天。分析师郭明錤表示，四川的临时限电可能会影响成都（富士康）和重庆（仁宝）的iPad组装厂。虽然现在很难评估对生产的影响，但停电如果能在8月20日结束，影响应该有限。

四川还是国内重要锂盐生产基地。中泰金属分析，7月四川锂盐产量11096吨，占国内锂盐总产量的21%。若停产6天，约影响2000吨锂盐产量，当前锂盐供需紧张格局将进一步加剧。“行业低库存+供给冲击+需求边际向上”三重催化，锂价或迎加速上涨行情。核心标的：赣锋锂业(行情002460,诊股)、中矿资源(行情002738,诊股)、永兴材料(行情002756,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、雅化集团(行情002497,诊股)、融捷股份(行情002192,诊股)等。

关键词：