长江商报消息●长江商报记者徐佳

兜兜转转一年多，国寿集团还是完成了对广百股份(行情002187,诊股)（002187.SZ）的投资。

2月15日晚间，广百股份披露定增实施情况，公司本次非公开发行股票数量8641.98万股，募集资金总额约为7亿元。其中，中国人寿(行情601628,诊股)保险集团通过旗下普通保险产品认购2亿元，为本次定增最大认购方。广州地铁集团、广州交投私募基金、德汇投资、UBSAG等均参与本次认购。

长江商报记者注意到，此次定增是广百股份去年39亿重组广州友谊集团的配套募资。在2020年6月广百股份披露的重组预案中，国寿集团的核心子公司中国人寿（601628.SH）曾计划包揽广百股份7亿元定增，构成举牌。同时，国寿集团旗下的国寿资管还计划作为战投方与广百股份展开合作。

直至去年年初，广百股份对重组细节进行调整，对上述与中国人寿、国寿资管的合作终止。如今，国寿集团再次现身，认购完成后将成为广百股份第六大股东。

完成对广州友谊集团重组后的广百股份，盈利能力大幅增强。业绩预告显示，2021年广百股份预计将实现归属于上市公司股东的净利润（净利润，下同）为2.4亿元至3亿元，比重组前上年同期增长254.36%至342.95%，比重组后上年同期增长3.4%至29.24%。

7亿定增落地国寿集团认购2亿

自去年7月完成对广州友谊集团的收购之后，广百股份的重组配套资金募集也顺利落地。

2月15日晚间，广百股份披露非公开发行实施结果，公司以8.1元/股的价格非公开发行股票数量8641.98万股，募集资金总额约为7亿元。

此次定增发行对象共有10名，其中中国人寿保险集团通过旗下传统-普通保险产品获配2469.14万股，获配金额约为2亿元，为本次定增最大的认购方。

其次是广东德汇投资，通过旗下四款私募投资基金分别获配802.47万股、740.74万股、370.37万股、246.91万股，合计金额1.75亿元。

此外，广州交投私募基金获配1851.85万股，获配金额约为1.5亿元。广州国资广州地铁集团获配1234.57万股，获配金额约为1亿元。UBSAG、南方基金、上海铂绅投资分别获配283.95万股、333.33万股、308.64万股，对应金额约为0.23亿元、0.27亿元、0.25亿元。

长江商报记者注意到，国寿系原本为广百股份此次定增的唯一发行对象。根据2020年6月广百股份披露的重组预案，广百股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买友谊集团100%股权，并向国寿集团核心子公司中国人寿非公开发行股票8484.84万股，募集配套资金近7亿元。

在认购完成后，中国人寿将持有广百股份8484.84万股股份，占上市公司总股本的12.11%，构成举牌。与此同时，国寿旗下保险资管公司国寿资管也将作为战略投资者，与广百股份展开业务合作。

中国人寿的入股以及重组时股价异常波动，引起了监管部门的注意。深交所下发问询函，对国寿资管作为战投但不认购广百股份的非发行股份，而其控股股东中国人寿参与非公开发行提出质疑。

筹划七个多月之后，广百股份与国寿的合作还是告吹。去年年初，广百股份披露公告，由于目前资本市场环境的变化，各方分别同意终止国寿资管作为战略投资者与公司开展战略合作，以及终止中国人寿认购公司非公开发行股份事宜。

随后，广百股份修订重组方案，改为向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过7亿元。

如今随着重组以及配套募资的相继落地，国寿集团最终还是实现了对广百股份的增资。本次发行完成后，国寿集团旗下传统-普通保险产品持有广百股份2469.14万股，持股比例3.51%，成为广百股份第六大股东。

一同参与本次定增的广州交投私募基金和广州地铁集团持股比例分别为2.63%、1.75%，成为上市公司第七和第八大股东。

收购友谊集团打造区域百货龙头

此笔39亿元的资产收购完成，广百股份的盈利能力得到很大的提升。

事实上，作为广州本土地区的老牌百货公司，近年来在新零售的冲击下，广百股份盈利能力明显下降，特别是在新冠疫情暴发后，公司线下零售业务的开展受到很大影响。

数据显示，2019年和2020年，广百股份分别实现营业收入80.19亿元、23.56亿元，同比变动5.33%、-70.62%；净利润1.13亿元、6772.81万元，同比减少43.98%、39.88%。

与广百股份有所不同，友谊集团定位高端百货商店，盈利能力较强。此前广百股份披露，2018年至2020年上半年，友谊集团实现营收25.43亿元、27.13亿元、5.76亿元，归母净利润分别为2.49亿元、2.45亿元、3809.08万元，扣非归母净利润分别为1.43亿元、1.47亿元、1875.83万元。

不仅如此，交易对手方作出业绩承诺，2021年至2023年，友谊集团实现净利润数分别不低于1.51亿元、1.54亿元、1.59亿元。

广百股份表示，本次整合将改变两家企业各自为政的经营格局，整合完成后的广百股份将成为拥有逾25万平方米自有物业、30家门店的区域百货龙头，成为广州市现代商贸零售业的代表力量。

此笔交易在去年5月份完成资产过户及相关工商变更登记手续，同年7月友谊集团纳入广百股份合并报表范围。随着重组资产的注入，广百股份经营规模和盈利能力得到显著提高。

业绩预告显示，广百股份预计2021年将实现净利润2.4亿元至3亿元，比重组前上年同期增长254.36%至342.95%，比重组后上年同期增长3.4%至29.24%。

视觉中国(行情000681,诊股)图

责编：ZB

关键词： 广百股份39亿重组完成净利提升三倍 国寿再续前缘投资2