近日，中泰证券(行情600918,诊股)发布研究报告称，国家提出“碳达峰、碳中和目标”，要求构建以新能源为主体的新型电力系统，大力发展光伏发电，提升光伏发电规模，行业地位逐步提升，光伏行业迎来历史性发展机遇。得益于海外市场的高速增长，2021年前三季度电池产量147GW，同比增长54.6%，组件产量130GW，同比增长58.5%。

美国重返“巴黎协定”，欧盟发布《2030年气候目标计划》，宣布将2030年温室气体减排目标由原有的40%提升至55%，日本国会参议院正式通过《全球变暖对策推进法》，立法明确日本政府提出的到2050年实现碳中和的目标，推动能源向高效、清洁、多元化发展，增加部署可再生能源，推进绿色转型已成为全球共识。发展中国家（印度、巴西）疫情后开始发力，表现抢眼，传统市场（欧洲、日本、澳大利亚）保持旺盛需求，新兴市场不断涌现。光伏行业迎来高速发展，光伏装机量有望大幅增长，机构预测全球光伏新增装机保守情况下在2025年达到270GW，乐观情况下达到330GW。而国内方面随着光伏硅料、组件价格下降，预计22年光伏装机规模有望达到60-75GW。

光伏市场高速增长，组件厂商扩产带动光伏玻璃需求增长，玻璃企业加速布局。据东北证券(行情000686,诊股)发布的研究报告显示，截至今年九月，西北地区累计并网容量为6279.1万千瓦，占全国总容量的22.66%，宁夏地区以1280.2万千瓦位列西北第二。宁夏地区最大的组件厂商隆基股份(行情601012,诊股)在宁夏拥有组件产能，但是之前并无光伏玻璃生产线。金晶科技(行情600586,诊股)（600586.SH）在宁夏投建年产量2849.5万平方米（以2.5mm计）的600t/d一窑三线光伏轻质面板生产线，可以弥补隆基股份产能需求的空白，目前公司已和隆基股份签订了采购长单，东北证券预测公司明年和后年也会各投产一条1200t/d的光伏产线以配合隆基产能的需求。

为了抢占海外市场，金晶科技已于2019年在马来西亚投资建设太阳能(行情000591,诊股)玻璃生产线，目前项目一期已进入工程建设收尾，预计年内有望投产。根据公司公告，马来西亚项目与First Solar（FS）初步达成十年供货协议，FS是世界领先的太阳能光伏模块制造商之一（尤其在碲化镉薄膜太阳能领域），为薄膜太阳能领域龙头企业进行产业配套，使得公司具有较强的竞争力业绩确定性。华西证券(行情002926,诊股)认为，作为全球少数完全掌握碲化镉玻璃生产技术的企业，如果未来FS有在亚太地区扩大薄膜电池业务，金晶科技将是主要受益者之一。

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