长江商报奔腾新闻记者蔡嘉

广州农商行（1551.HK）非公开发行事项取得新进展。

12月8日晚间，广州农商行宣布已与认购方订立内资股认购协议。据此，认购方有条件同意认购，且本次有条件同意配发及发行共13.38亿股内资股，认购价为每股内资股5.89元，现金代价合计约78.81亿元（相当于96.52亿港元）。

长江商报奔腾新闻记者注意到，此次参与广州农商行非公开发行的四名认购方广州地铁、城更集团、广州工控、广州商控均为广州国资企业。

公告显示，广州地铁、城更集团、广州工控、广州商控计划分别认购7.23亿股、3.29亿股、2.04亿股、8214万股广州农商行内资股，发行价格每股内资股5.89元，相当于7.21港元。

广州农商行表示，这一定价是以该行2020年12月31日为基准日进行资产评估后的归属于母公司普通股股东全部权益价值所对应的每股净资产6.09元/股，该行参考经评估的每股净资产后确定。

截至12月8日收盘，广州农商行港股市场收盘价3.01港元/股。

本次发行完成后，广州农商行共募集资金78.81亿元，在扣除发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本。发行完成后，广州地铁、城更集团、广州工控、广州商控将分别持有广州农商行内资股7.23亿股、6.68亿股、5.7亿股、2.74亿股，占该行已发行股份总额的6.31%、5.82%、4.97%、2.39%。

此前，广州农商行披露，该行已于12月1日成功按每股7.18港元的配售价发行3.05亿股H股。随着本次配售完成，广州农商行的注册资本将增加至101.13亿元，广州农商行普通股股份总额增加至101.13亿股，分为79.88亿股内资股和21.25亿股H股。

对于在去年A股IPO只差临门一脚的时候却主动撤回申请的广州农商行而言，此次定增募资至关重要。

此前广州农商行披露三季度业绩情况。今年前三季度，广州农商行实现营业收入176.96亿元，同比增长5.5%；净利润33.06亿元，同比增长3.65%，但较今年上半年下降9.67%。

大幅计提拨备，提升风险防御水平，同时该行第三季度加大不良债券处置力度，同步消耗了部分财务资源，是广州农商行业绩增长放缓的主要原因。

今年9月末，广州农商行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.77%、9.63%、8.04%，三项指标较上年末继续下降，且其核心一级资本充足率逼近监管红线。

广州农商行表示，本次发行内资股主要为补充核心一级资本并持续满足监管要求，切实增强抵御风险能力、提振市场信心、优化股权结构。

责编：ZB

关键词： 广州农商行78 81亿定增敲定 广州地铁等四家国企溢价认购