金融界12月9日消息合生创展（00754.HK）发布公告，建议发行于2022年到期的2.5亿美元8.00%有担保可换股债券。

截至发稿，合生创展重挫近14%，报16.60港元，低见15.48港元创约一年来新低，总市值395亿港元。

据悉，该债券发行估计所得款项净额（经扣除佣金及其他估计应付开支后）将约为2.475亿美元。按照该所得款项净额计算及假设债券获悉数转换，每股换股股份净价约为19.96港元。合生创展拟将债券发行所得款项净额用于再融资及一般公司用途。

中报显示，合生创展期内录得收入160.74亿港元，同比增长49.71%；股权持有人应占溢利56.32亿港元，同比增长10.4%。据媒体测算，合生创展“三道红线”全部达标，剔除预收款后的资产负债率为63.2%，净负债率为66.0%，现金短债比为1.45，借贷实际年利率保持在6.6%的行业低位。

关键词： 合生创展