长江商报奔腾新闻记者蔡嘉

非公开发行募资款已收到，却被主承销商叫停，焦作万方(行情000612,诊股)（000612.SZ）定增事项突生变数。

日前，焦作万方披露终止公司2020年非公开发行股票事宜。根据本次非公开发行股票事项的进程，焦作万方于11月19日通知所有董事在审阅《上市公告书》后确认签署相关文件。在此期间，一位董事未能签署《上市公告书》相关文件，公司与承办本次非公开发行的法律顾问北京市通商律师事务所律师认真讨论研究分析，通商律师认为，就本次非公开发行一位董事未能签署《上市公告书》相关文件的情形，按照《证券法》第82条规定之程序要求，应不构成未满足本次发行实质法定条件之情形。

但随后，主承销商东兴证券(行情601198,诊股)因公司一位董事未能签署《上市公告书》而无法完成承销总结文件的报送工作为由，通知公司单方决定终止本次非公开发行。

而北京天达共和（深圳）律师事务所致函意见认为，一位董事未能签署《上市公告书》不构成东兴证券单方终止本次非公开发行的法定事由，东兴证券上述行为亦违背其与公司签署的保荐及承销协议的约定。最终，焦作万方还是终止了此次定增。

长江商报奔腾新闻记者注意到，此次定增涉及到焦作万方实际控制权的变化。去年8月，焦作万方披露定增方案，公司拟以3.51元/股的价格非公开发行股票数量不超过2.16亿股，募集资金总额不超过7.58亿元，计划全部用于补充流动资金或偿还公司债务。

此次定增是针对焦作万方第一大股东和泰安成的发行。本次非公开发行后，和泰安成将持有上市公司29.99%股权，仍是上市公司的第一大股东。届时公司第一大股东持股数量大幅领先于公司其他股东，焦作万方将变更为一家有控股股东及实际控制人的企业，和泰安成将成为控股股东，第一大股东实际控制人霍斌将成为上市公司的实际控制人。

随着2020年权益分派实施后，今年10月份，焦作万方将本次发行价格由3.51元/股调整为3.46元/股，募集资金总额也调整为不超过7.47亿元。

截至11月17日15点，主承销商东兴证券指定收款银行账户已收到和泰安成缴纳的焦作万方非公开发行股票的资金7.47亿元，且东兴证券在扣除应付东兴证券的承销费用后向焦作万方指定账户划转了认股款7.43亿元。

钱已到账，东兴证券依旧单方面叫停了此次定增，霍斌上位焦作万方实控人也不得不暂停。

12月7日，深交所就此事发出关注函，要求焦作万方说明该名董事未能签署《上市公告书》的原因，与前期董事会全体董事一致审议通过本次非公开发行股票相关议案是否存在矛盾，并要求主承销商东兴证券说明决定终止本次非公开发行股票事项的依据及合规性。

焦作万方表示，因本次非公开发行终止而导致后续公司依法返还认购对象和泰安成认缴股款本息等事宜，公司将与认购对象、主承销商等积极沟通协商解决。本次非公开发行股票事项终止不会导致公司的实际控制权发生变化，公司仍为一家无控股股东和实际控制人的公司。

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关键词： 焦作万方7 47亿定增被主承销商叫停 霍斌上位实控人突生